Romantični sanjar, Refuđo je u potrazi za pravom ljubavi - od cirkuskog života u Meksiku, do noćnog života u Nju Orleansu. On se neočekivano zaljubljuje u prelepu egzotičnu plesačicu veoma komplikovane prošlosti, koja ima opasnog bivšeg ljubljvnika koji je i dalje progoni...